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山东东方海洋科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市

时间:2018-05-10 15:06 来源:未知 作者:admin 阅读:

  本公告目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站()。

  本公司及董事会全体公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

  投资者认购的本次非公开发行股票自上市之日起12个月内不得转让。根据深圳证券交易所相关业务规则,公司股票价格在上市首日不除权,股票上市首日设涨跌幅。

  本次非公开发行股票的相关议案,已经公司2017年1月20日召开的公司第六届董事会第二次会议和2017年2月6日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

  2017年5月11日,公司召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司2017年非公开发行股票方案的议案》等相关议案,对募集资金投向及发行数量等内容进行了调整。2017年5月31日,公司召开2017年第三次临时股东大会,审议通过了上述非公开发行股票的相关事项,并于2017年6月1日进行了公告。本次非公开发行股票股东大会决议有效期已根据2017年5月12日公告的《山东东方海洋科技股份有限公司2017年非公开发行股票预案》进行顺延,明确为自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月,即2018年5月30日。

  2017年11月28日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票申请进行了审核,公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过。

  2018年1月9日,公司收到中国证监会出具的《关于核准山东东方海洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2422号),核准公司非公开发行不超过13,730万股新股,核准日期为2017年12月28日,有效期6个月。

  2018年4月18日,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“中天运[2018]验字第90027号”验资报告,经审验,截至2018年4月18日止,主承销商指定的认购资金专用账户已收到1户参与非公开发行股票认购的投资者缴付的认购资金金额合计人民币573,914,000.00元。2018年4月18日,民族证券将扣除尚未支付的保荐机构(主承销商)保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司开立的募集资金专项存储账户中。2018年4月19日,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“中天运[2018]验字第90028号”验资报告,经审验,截至2018年4月19日,东方海洋实际募集资金总额人民币573,914,000.00元,扣除承销费、律师费等发行费用人民币10,645,232.60元(含税)后,实际募集资金净额为人民币563,268,767.40元,因发行费用可抵扣进项税额602,560.34元,最终增加股本人民币68,650,000元,增加资本公积为人民币495,221,327.74元。

  公司已依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》以及公司募集资金管理制度的有关,设立募集资金专用账户对募集资金进行管理,专款专用。

  本公司已于2018年4月25日办理完毕本次发行新增股份登记申请。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

  本次股票发行采用向不超过10名符合中国证监会的特定对象非公开发行的方式,所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

  本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%。

  最终发行价格由公司与主承销商协商确定为8.36元/股,符合股东大会决议及中国证监会相关。

  本次非公开发行价格等于发行底价8.33元/股的100.36%,发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价9.25元/股的90.38%,发行价格为申购报价日前20个交易日公司股票交易均价9.06元/股的92.27%。

  本次发行募集资金总额为573,914,000.00元,扣除发行费用(包括保荐费用、承销费用、律师费用、会计师费用、股权登记费和其他)10,645,232.60元(含税)后,募集资金净额为563,268,767.40元。

  本次非公开发行对象认购的股份自上市之日起十二个月内不得转让。限售期满后,按中国证监会及深圳证券交易所的有关执行。本次非公开发行股票发行对象因由本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干》(证监会公告[2017]9号)等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关。本次发行完成后,由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。若监管机关对非公开发行股票发行对象的限售期进行调整,则公司对本次非公开发行股票的限售期也将作相应调整。投资者参与本次发行,视为认可并承诺“获配后在锁定期内,委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙”。

  按照《发行方案》及《认购邀请书》相关要求,本次发行定价及配售由公司和主承销商协商确认。经协商,按照《发行方案》及《认购邀请书》中关于“价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的基本原则,主承销商与公司确认本次最终发行价格为8.36元/股,并根据该价格所对应金额573,914,000.00元确认为最终获配金额,本次发行定价及配售相关工作符合《发行方案》及《认购邀请书》相关要求。

  经营范围:以自有资金对股权、房地产业、建筑业、交通运输、仓储、邮政业、文化、体育、娱乐业进行投资,企业管理咨询。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资、代客理财等金融业务;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  本次发行1名发行对象不存在与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。

  最近一年,发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。截至本报告出具日,公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易,公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求,履行相应的决策程序并如实进行信息披露。

  本次非公开发行的发行对象未在公司担任职务,公司现任董事、监事和高级管理人员均未参与本次非公开发行,其持有的本公司股份数量未因本次非公开发行而发生变动。

  本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东 的情形,本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》的上市条件。

  本次发行股票共68,650,000股,发行后股票共计756,350,000股。以最近一期经审计(截至2017年12月31日)的财务数据为基础模拟计算,公司本次发行前后每股净资产及每股收益如下:

  注:发行后每股净资产按照最近一期经审计(2017年12月31日)归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额(含税)除以本次发行后总股本计算;发行后每股收益按照2017年12月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

  本次非公开发行股票后,公司共获得募集资金总额为573,914,000.00元,净额为563,268,767.40元。公司总资产、净资产规模将有所增加,资产负债率有所下降,公司债务能力及抗风险能力进一步增强。

  本次发行募集资金在扣除发行费用后用于东方海洋精准医疗科技园一期项目和北儿医院(烟台)项目,有利于保障公司持续长远发展,增强核心竞争力,同时公司业务结构将得到一定优化。

  本次发行后,公司股本将相应增加,公司将按照发行的实际情况对公司章程中与股本相关的条款进行修改,并办理工商变更登记。

  本次发行不会影响公司的资产完整以及人员、机构、财务、业务的性,公司拥有的组织管理、生产经营、财务管理系统,并具有面向市场自主经营的能力和完善的结构。

  本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响。本次发行后,若公司拟调整高级管理人员,将会严格履行必要的法律程序和信息披露义务。

  本次发行完成后,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易和同业竞争均不存在重大变化。

  中天运会计师事务所审计了东方海洋2015年12月31日的合并及公司资产负债表,2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并出具了中天运[2016]审字第90659号标准无保留意见审计报告。

  中天运会计师事务所审计了东方海洋2016年12月31日的合并及公司资产负债表,2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并出具了中天运[2017]审字第90172号标准无保留意见审计报告。

  中天运会计师事务所审计了东方海洋2017年12月31日的合并及公司资产负债表,2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并出具了中天运[2018]审字第90890号标准无保留意见审计报告。

  本次非公开发行股票募集资金总额为573,914,000.00元,募集资金净额为563,268,767.40元,用于以下项目:

  公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。本次募投项目所需资金超过实际募集资金部分由公司以自筹资金方式解决。在募集资金到位之前公司已投入上述募投项目的资金,公司可按关法规的程序予以置换。

  本次发行募集资金已存入公司募集资金专用账户,公司将遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的,并按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐机构、开户银行和公司已按照深圳证券交易所的有关,签订了募集资金监管协议,共同监督募集资金的使用情况。

  本次非公开发行的组织过程,严格遵守相关法律和法规,以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。本次发行过程(询价、定价、发行对象选择及股票配售等)合规,符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律法规的相关。

  本次发行获得配售的发行对象的选择公平、,符合公司及其全体股东的利益,符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会相关法规及规范性文件等的相关。

  发行人本次发行已经依法取得了必要的授权、批准和核准;本次发行的发行价格、发行数量及认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规以及发行人股东大会决议的相关;本次发行的发行过程公平、,发行结果、有效;本次发行符合《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的。

  保荐期间:包括尽职推荐期间和持续督导期间。尽职推荐期间自民族证券向中国证监会正式提交推荐文件之日起,至东方海洋本次发行股票上市前一日止。持续督导期间为东方海洋本次发行的股票上市当年剩余时间及其后一个完整的会计年度。

  保荐机构本着行业的业务标准、规范和勤勉,对公司的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查,就公司与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序,并通过保荐机构内核小组的审核。保荐机构认为:东方海洋申请其本次发行的股票上市符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关,本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。民族证券愿意推荐东方海洋本次非公开发行的股票上市交易,并承担相关保荐责任。

  本次发行新增68,650,000股股份的登记手续已于2018年4月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,并于2018年5月7日办理完毕上市申请。

  本次非公开发行的发行对象认购的股票限售期为12个月,即自新增股份上市之日起12个月内不得转让。可上市流通日为2019年5月9日(如遇非交易日则顺延)。

(责任编辑:admin)

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